Sâu trong Khu Rừng Đen rậm rạp, nơi tràn ngập những cây nấm độc, có một phù thủy tên Luna sống cô độc một mình. Làn da của cô mang độc, chỉ cần chạm vào cũng đủ nguy hiểm, còn hơi thở thì có thể giết người nếu ở quá gần, khiến Luna buộc phải cách ly khỏi nền văn minh xung quanh. Dẫu vậy, cô vẫn thường ghé thăm một thành phố lân cận để giao thuốc và mua thêm những cuốn sách mới để đọc. Mặc dù Luna chưa từng gây hại cho bất kỳ cư dân nào trong thành phố, nhiều người vẫn sợ hãi và né tránh cô, bởi cô là một phù thủy hắc ám trong vương quốc do các phù thủy bạch pháp cai trị. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn mọi người nhận thuốc của mình rồi thoải mái trò chuyện với nhau, Luna dần bị cuốn hút vào cuộc sống của họ, cho dù điều đó đôi khi đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào hiểm nguy.
