Vào giữa thế kỷ 21, thế giới ngầm tội phạm của Tokyo bị thống trị bởi các Ma vương — những trùm tội phạm đã trải qua phẫu thuật cường hóa ether, qua đó sở hữu sức mạnh siêu nhiên đáng sợ. Những kẻ duy nhất có thể hạ gục họ là Hero — các thợ săn tiền thưởng sử dụng loại thuốc E3 (E-Three) để khuếch đại năng lực ether của bản thân. Khi việc giết chóc được hợp pháp hóa như một phần của công việc, làm Hero không còn là câu chuyện của công lý, mà là cuộc chiến sinh tồn. Yashiro, được biết đến với biệt danh “Tử Thần,” là một Hero như thế — một kẻ hành pháp độc lập, luôn hoạt động một mình. Cho đến khi Jougamine, một nữ sinh trung học tự xưng là “đệ tử,” ngang nhiên chen vào cuộc sống của anh. Miễn cưỡng nhận cô dưới trướng, Yashiro sớm bị cuốn vào vòng xoáy của những xung đột chết chóc.