Ta keru là một kẻ bất cần, sống cô độc, suốt ngày lao vào ẩu đả, lảng tránh kết bạn và luôn bị mê hoặc bởi một cô gái thần bí tên Tsu kimi ya—người mà hắn chỉ từng gặp trong những giấc mộng. Một ngày nọ, một tai nạn bất ngờ khiến hắn rơi xuống vực. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở Denji Heian-kyou—một phiên bản tương lai của cố đô cổ đại, nơi kỹ thuật tiên tiến và huyền thuật thần bí cùng tồn tại. Mảnh đất này được bảo hộ bởi truyền kỳ âm dương sư Abeno Seimei—và điều khiến Ta keru sửng sốt hơn cả là Tsu kimi ya, người thật đang sống ở chính nơi này. Khi định mệnh tưởng chừng được kết nối, tai họa bất ngờ ập đến—một thảm họa chết chóc mang tên Yami kaoru tràn xuống, kéo theo lũ Oni tàn bạo. Trong cơn hỗn loạn, cả hắn và Tsu kimi ya đều thiệt mạng… Nhưng rồi Ta keru lại một lần nữa tỉnh dậy giữa Denji Heian-kyou. Nhận ra mình bằng cách nào đó đã vượt qua dòng thời gian, Ta keru quyết tâm nghịch thiên cải mệnh. Để cứu Tsu kimi ya khỏi số phận bi thảm, hắn tìm đến Abeno Seimei để học âm dương thuật.
Giờ đây, với tư cách một âm dương sư, hắn phải đứng lên chống lại định mệnh, chiến đấu để viết lại vận mệnh và khám phá sự thật ẩn giấu sau thế giới kỳ quái này.