Câu chuyện của bộ phim bắt đầu khi Arata vô tình chạm vào Hermes Apocrypha Grimoir của Lilith. Đột nhiên, anh ta được bao bọc bởi một ánh sáng trắng rực rỡ và một cô gái xuất hiện trước mặt anh ta. Cô ấy tự gọi mình là Lilim và coi cả Arata và Lilith như cha mẹ của mình.